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印度央行监管政策“奇葩”,现金贷逆袭

2021-3-9 00:51| 发布者: admin| 查看: 108| 评论: 0|来自: 来自互联网整理

摘要: 2017年6月5日,在班加罗尔东郊的西格玛软件工业园内,Bala和TechLink的研究员对谈两个多小时。他解释,印度银行系统由国有银行掌控,它们低效、僵硬,服

        在硅谷工作了17年的惠普高管Bala裸辞后,将目光对准印度的现金贷市场。“这里的机会真的比硅谷多。”他向TechLink透露。几年前,Bala回到故乡班加罗尔。

        2015年9月,Bala、Kunal Varma和Anuj Kacker创立印度第一个基于手机应用的现金贷平台MoneyTap,给月收入约5000到8000元人民币的印度白领提供信贷。

        2017年6月5日,在班加罗尔东郊的西格玛软件工业园内,Bala和TechLink的研究员对谈两个多小时。他解释,印度银行系统由国有银行掌控,它们低效、僵硬,服务着国有企业和大型私人财团,民众很难从银行获得服务,信贷“痛点”恰好孕育出印度巨大的现金贷市场。

        MoneyTap的界面,婚礼、教育甚至旅行,都可以从平台上借

        中国银行系统几乎如出一辙。相似的土壤,同时在两国制造出现金贷神话。趣店上市首日大涨46%,拍拍贷、和信贷已经公布招股书。乐信、量化派、点融网、智融集团等即将赴美上市。

        在接受TechLink采访一周后,MoneyTap也拿到红杉资本领投的1230万美金首轮融资。最近一月,班加罗尔也正吸引一大波中国从事线上金融的企业和投资者。

        现金贷井喷

        在印度,金融科技领域的创业,支付和另类借贷(Alternative lending) 是两大火爆景观。对前者,因为阿里巴巴投资了印度第一大支付公司Paytm,中国媒体着墨甚多。但印度的线上借贷市场几乎同时迎来井喷期。

        根据普华永道《印度2017金融科技趋势报告》,2016年新成立的线上借贷公司超过158家。到2016年10月,33家公司获得近两亿美金融资;这几乎比2015年翻了一翻,当时21起融资事件最后只获得1亿美金融资。

        而到2017年,新成立公司达到225家。印度现金贷市场预计在今年达到140亿美金。“在市场上,提供现金贷的公司达到84家,有30家都在2016年成立的,21家已经拿到融资。”今年年初,印度创投公司Xeler8的创始人在接受采访时称。

        总体来看,中国的现金贷平台已过万,印度尚不及中国的零头,但势头强劲。

        “印度大部分现金贷公司都是最近两年才成立。”Deepak说,他也是一家现金贷公司的创始人,客户主要是在校学生,他透露客户数量已达10万人。10月21日下午,在班加罗尔科尔曼加拉区的一家咖啡馆,他向TechLink表示,中国资本对这个行业很感兴趣,包括晨兴资本等,都和他创建的SlicePay接触过。

        为什么现金贷创业两年来持续火爆?Deepak分析给出了以下两点说法:

        第一,印度手机用户数量稳定增长,尤其是年轻人,智能手机使用比例很高。而印度现金贷多是基于手机平台。

        其次,印度年轻一代的消费观念也正在转型。Deepak说:“以前父母都是教育我们,要存钱,干这干那。但现在年轻人不这么想了,正在从储蓄型转变到消费性。”

        消费支出增长带来消费金融的发展。印度全国个人贷款总额从2007年的4.6万亿印度卢比增长到2016年初的13.5万亿,增长近2倍。

        在Bala看来,印度政府的Aadhaar系统也功不可没,这是全世界第一个在全国范围内实施的生物识别系统。它采集了印度居民的虹膜,并与其手机、银行账号绑定。

        在MoneyTap平台,借贷者注册时必须提供Aadhaar编号,平台随后会进入政府的数据库进行身份识别和手机实时验证,这几乎杜绝了造假的可能。

        民间借贷利率月息高达30%

        在印度,民间借贷同样非常发达。在大街上,你偶尔也会发现和中国一样的电线杆广告,例如“无抵押贷款”等。

从巨亏到逆袭,无印良品800家门店背后的生意经

这家在2001年巨额亏损又逆势复苏,到2016年营收约210亿元人民币,利润约24亿元人民币,全球门店数量近800家的公司背后究竟有什么秘密?接下来我从4个方面

        Bala说,不少人也通过这些途径去借钱,和中国一样,代价高昂。“有时月息就达到30%。你还不起的时候,他们就威胁,要卸你胳膊,卸你大腿。

        如此活跃的民间借贷,折射出中印两国银行系统惊人相似性。

        印度银行系统包括国有银行(Public Sector Banks)、私有银行(PrivateSector Bank)、外国银行(Foreign Banks)、支付银行(PaymentBanks) 和非银行金融公司(Non-banking finance company)。

        国有银行资产占印度银行业总资产逾三分之二,印度最大银行为印度国家银行(State Bank of India), 它在合并五家地方性的国有银行后,分支机构达到23000家。

        国有银行占支配地位,他们的服务对象是效率不高的大型财团,以及政府主导的基建项目。而这些行业也成为违约重灾区。

        6月底,印度的中央银行——印度储备银行(ReserveBank of India,简称RBI)发布金融稳定性报告,称印度银行业面临着来自大规模坏账的巨大压力。截至今年3月底,坏账占印度银行系统总资产的比重为9.6%。同时,75%的印度居民却无法获得银行服务。

        央行推“奇葩”监管,印度网贷行业逆袭

        印度储备银行并非无所作为,为将金融服务普惠到大众,出台措施可谓“矫枉过正”,相当“奇葩”。

        1972年,印度储备银行出台规定,所有商业银行,不管国有还是私有,必须将其总贷款额的30%以上提供给那些难以从正式渠道获得金融支持的部门,它们被界定为“优先部门贷款”( Priority Sector Lending),涵盖农业、中、小、微企业,出口信贷以及教育。

        1991年,印度经济自由化改革启幕,但是直到如今,印度银行业“计划经济”遗毒依然处处可见。官僚的国有银行仍占主导地位,“优先部门贷款”不仅未被取消,相反更多行业被“优先”。

        以2017-2018财年为例,“优先部门贷款”比例为36%,明年为38%,后年则要达到40%。

        坏账率高,加上审核程序繁琐,印度银行执行“优先部门贷款”非常马虎。以2016年为例,截至当年9月,提供的“优先部门贷款”只有140亿人民币。

        过去五年,印度国有银行都未完成“优先部门贷款”放贷目标;相反,印度私有银行连续三年完成。但是实际贷款完成到底如何,无人知晓,印度银行设计出各种办法逃避“优先部门贷款”。

        然而相比中国,印度奇葩的“优先部门贷款”却成为金融科技创新的“利器”。在中国,P2P成为现金贷的重要来源,这也成为监管风险的源头之一。在印度,P2P行业监管措施极为严厉,印度现金贷的来源只能是正式的金融机构——银行和非银行金融公司。

        40%的“优先部门贷款”成为消费金融和现金贷公司的重要资金池, 这从源头降低了监管风险。以MoneyTap为例,一家规模较小的商业银行RBL选择和其合作。

        “他们有40%的贷款压力,以前他们并没有什么动力去发放,因为是小银行,没有那么高的能力去识别客户的偿贷能力。”Bala解释道。

        MoneyTap的目标客户集中在印度高收入的白领,他们必须将自己的职业和收入信息上传到MoneyTap的平台以获得贷款。

        Bala称:“我们并不提供直接贷款,只是利用技术手段,帮助银行获取优质客户。”

        此外,大多数印度消费贷和现金贷的公司,在与非银行金融机构合作,或者已经取得相应资质。非银行金融机构成立的初衷,也是给排除在正规银行体系外的客户提供服务。在印度,非银行金融机构提供的贷款增长迅速。截至今年6月,它们提供的贷款比去年同期增长16.6%,而银行部门只有8.8%。

        10月,印度在线小额贷款平台KrazyBee已完成了800万美元的A轮融资。此轮融资由小米和顺为资本领投。今年年初,KrazyBee获得印度储备银行的“非银行金融机构”牌照。获得新一轮注资后,KrazyBee也将进入现金贷市场。

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